故事是这样的：孤苦无依的三毛在繁华又冷酷的旧上海街头流浪，饿得前胸贴后背时捡到一只钱包，还没来得及高兴，就发现自己卷进了一连串乌龙事件——富太太把他当乞丐嫌弃，小混混又想拉他入伙，他甚至阴差阳错被当成阔少爷领进大宅门。演三毛的王龙基那小孩太灵了，瘦巴巴的样子、大脑袋、一双眼睛滴溜溜转，把那种又机灵又倔强的劲儿拿捏得死死的。导演用夸张的滑稽戏方式讲一个流浪孩子的苦日子——三毛饿极了偷吃浆糊那场戏，台下哄笑，可笑着笑着心里就发酸。关宏达、林榛等配角也放弃夸张脸谱，用朴素表演衬托出上海弄堂的烟火气。他捡过烟头、擦过皮鞋、卖过报纸，被流氓欺负，也遇过好心人收留。黑白画面里三毛那三根头发迎风晃荡，圆鼻头沾着灰，睡垃圾箱被野狗追，捡烟头还被人踹——可这孩子眼珠子一转就有鬼主意，扮小丑、擦皮鞋、街头耍宝，笨拙里透着机灵。

　　解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
　　大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
　　本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。

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