这似乎是我们所熟悉的故事，龟兔赛跑再次进行。这次兔子毫不怠慢，他全力以赴，奋勇冲刺，用尽各种办法对付慢吞吞的乌龟，终于第一时间冲过终点线，可是乌龟早在他之前抵达终点，胜利再次属于乌龟。每看一遍比赛录像，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）就愤怒不已，他想不通自己已经跑得很快了，可为何还是输给乌龟呢？为了弄明白乌龟胜利的秘密，他伪装成一个老爷爷的模样，趁着夜晚来到对方家门口敲门。乌龟毫无保留，将自己获胜的秘密倾囊相授，与此同时也轻松识破兔八哥的伪装。
　　兔八哥被对方羞辱虽然气急败坏，不过却自认为已经获知获胜的秘密，于是回家打造他的秘密武器。未过多久，龟兔赛跑的消息再度刊登在报纸上，这一次获胜的是谁呢？